Berlín 1938, Louise von Hollendorf, esposa del funcionario Nazi Heinz von Hollendorf, se matricula en clases de dibujo. Empieza a relacionarse con otra estudiante; Mitsuko Matsugae que es la hija del embajador japonés. Pronto Louise y Mitsuko comienzan a tener una apasionada relación lésbica que terminara en una tragedia y que culminara con la inevitable intervención de la Gestapo.
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